9月8日晚间欧菲光(002456)公告，公司拟通过发行股份的方式向南昌市产盟投资管理有限公司（下称“南昌产盟”）购买欧菲微电子（南昌）有限公司（下称“欧菲微电子”）28.25%股权，同时上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
经交易各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为10.63元/股。标的公司28.25%股权的交易价格最终确定为17.91亿元，由上市公司以发行股份的方式向交易对方进行支付。同时，本次募集配套资金总额不超过8亿元，扣除中介机构费用及相关税费后，拟全部用于标的公司项目建设，包括新型超声波指纹模组研发及产业化升级项目、车载光学传感模组研发及产业化项目、机器视觉光学传感模组研发及产业化升级项目。
本次交易前，欧菲光控股股东为欧菲控股，实际控制人为蔡荣军。本次交易拟向南昌产盟发行1.68亿股股份。本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。
据披露，欧菲微电子是欧菲光体系内专业从事指纹识别模组、3D传感模组、PC及IoT配件业务的子公司，依托上市公司集团平台优势以及自身持续的研发投入，在产品技术创新方面保持行业领先地位，与下游行业头部客户建立了长期、稳定的战略合作关系，在其主营业务领域具备显著的竞争优势和突出的行业地位。
欧菲微电子指纹识别模组合计出货量突破20亿颗，市占率持续位居全球行业前列。2018年，欧菲微电子实现超声波指纹识别模组量产出货，2024年，标的公司在该高端细分领域市占率超46%，是指纹识别模组领域的龙头企业。在3D传感模组领域，欧菲微电子深耕ToF技术路线，具备全栈式模块开发能力，并以手机业务为基础，不断丰富自身产品线，重点拓展车载、智能机器人领域，服务行业头部大客户，在ToF技术解决方案的市场占有率持续保持在行业前列。凭借突出的技术创新实力与行业地位，报告期内标的公司业绩持续增长。
而光学影像技术和3D传感模组是欧菲光在光电领域的主要研发方向。
欧菲光表示，本次交易系上市公司收购标的公司的少数股权，一方面上市公司通过对标的公司少数股权的收购，可提高对其持股比例，避免少数股东对于标的公司未来发展的分歧，从而增强上市公司对重要业务的控制力，在研发和经营层面上进一步促成提升、突破；另一方面交易完成后将更大程度发挥标的公司研发及经营人员的作用，有效推进上市公司层面的整体战略实施。
同时，欧菲微电子的盈利能力较强，2023年及2024年净利润分别为2.37亿元和2.79亿元。欧菲微电子的少数股东持股比例为28.25%，对应上市公司层面少数股东损益分别为6707.03万元和7892.62万元。本次交易完成后，上述少数股东损益将直接增厚上市公司层面归母净利润，同时上市公司将进一步提升对欧菲微电子的管理与控制能力，加强对其经营支持和战略协同，从而提高上市公司的持续经营能力和持续发展能力，本次交易符合上市公司和全体股东的利益。
此外，南昌产盟作为本次交易的交易对方，系南昌市国资主体所设立的投资平台。上市公司较多业务领域在南昌拥有广泛布局。本次交易对价将以股份形式支付，交易后南昌产盟将实现在上市公司层面战略持股。南昌产盟作为优质国资股东的代表，将与上市公司建立更为稳定的利益共享、风险共担机制，增强其与上市公司长期战略利益的深度绑定，而上市公司也将依托南昌市地方资源及产业优势，进一步扩大产业版图，共同促进公司长期稳定发展和股东价值提升。
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